BlackRock совместно с Microsoft и инвестиционной компанией из Абу-Даби MGX намерены основать фонд Global AI Investment Partnership на $30 млрд, который будет инвестировать в строительство центров обработки данных и энергетические проекты для обеспечения их автономности. Это будет один из крупнейших инвестиционных инструментов, когда-либо созданных на Уолл-стрит, пишет The Financial Times.

Детали

Подразделение BlackRock по инвестициям в инфраструктуру Global Infrastructure Partners готовится запустить в ноябре фонд Global AI Investment Partnership для финансирования строительства центров обработки данных для ИИ и энергетической инфраструктуры для их нужд, пишет The Financial Times.

Microsoft и инвестиционная компания MGX, поддерживаемая правительством Абу-Даби, станут генеральными партнёрами фонда, а производитель ИИ-чипов Nvidia будет его консультировать по вопросам заводского дизайна и интеграции систем. Планируется, что Global AI Investment Partnership привлечет инвестиции в акционерный капитал на $30 млрд и сможет использовать их для поддержки дополнительного долгового финансирования на сумму до $70 млрд. Фонд станет одним из крупнейших инвестиционных инструментов, когда-либо созданных на Уолл-стрит, отмечает FT.

Для чего нужен фонд

Задача нового фонда – удовлетворение ошеломляющих потребностей в электроэнергии и цифровой инфраструктуре, связанных с созданием продуктов ИИ, которые, как ожидается, столкнутся с серьёзными «узкими местами» в инфраструктурных вопросах в ближайшие годы, пишет FT. Дата-центры для ИИ требуют гораздо больше энергии, чем предыдущие технологические инновации, и создают нагрузку на существующую энергетическую инфраструктуру. Global AI Investment Partnership создается, чтобы решать эти проблемы «узких мест», поясняет издание.

BlackRock, крупнейшая в мире компания по управлению капиталом, выделила энергетический сектор как один из главных для инвестиций.

«Мобилизация частного капитала для создания инфраструктуры для ИИ, такой как центры обработки данных и энергогенерирующие мощности, откроет многотриллионные долгосрочные инвестиционные возможности», — цитирует FT заявление исполнительного директора BlackRock Ларри Финка.

Контекст

Ранее в этом году Microsoft согласилась поддержать на $10 млрд проекты по возобновляемым источникам энергии, построенные канадской компанией Brookfield Asset Management. IT-гигант взял на себя обязательство к 2030 году обеспечить 100-процентное потребление энергии для дата-центров за счёт зелёной энергетики, не оставляющей углеродного следа.

«Стране и миру потребуется больше капиталовложений для ускорения развития необходимой инфраструктуры для ИИ. Такого рода усилия являются важным шагом», — цитирует FT президента Microsoft Брэда Смита.

MGX была создана в начале этого года при поддержке суверенного фонда благосостояния Абу-Даби Mubadala для продвижения прогресса страны в области ИИ. Компания ведёт переговоры об инвестировании в следующий раунд финансирования Open AI.

По оценкам Международного энергетического агентства, к 2026 году мировое потребление электроэнергии центрами обработки данных может превысить 1000 тераватт-часов, что более чем вдвое превышает объём, использованный в 2022 году.

«Ускоренные вычисления и генеративный ИИ обуславливают растущую потребность в инфраструктуре для следующей промышленной революции», — говорится в заявлении основателя Nvidia Дженсена Хуанга, которое приводит FT.

В США находится треть мировых центров обработки данных и впервые за два десятилетия быстро растёт спрос на электроэнергию, отмечает издание. В отчете Grid Strategies указывается, что пятилетние прогнозы роста потребления в стране почти удвоились за последний год — с 2,6% до 4,7%.

«Существует явная потребность в мобилизации значительных объёмов частного капитала для финансирования инвестиций в основную инфраструктуру [для ИИ]», — говорится в заявлении Байо Огунлеси, исполнительного директора Global Infrastructure Partners.

Трейдеры Goldman Sachs считают, что пришло время покупать подешевевшие акции компаний, связанных с ИИ, а также бумаги генерирующих компаний, поставляющих электроэнергию в дата-центры, поскольку доход этих компаний может удвоиться в следующие 12 месяцев.