2023 год для банковского сектора Казахстана, скорее всего, будет непростым

Объём выданных потребительских кредитов за прошлый год вырос более чем на четверть, параллельно увеличилась закредитованность населения, с которой правительство пытается бороться введением новых ограничительных мер. При этом вместе с ростом кредитного портфеля БВУ уменьшается процент проблемных кредитов – почти 8 млн казахстанцев имеют активные займы, но доля тех, по которым просроченная задолженность превышает 90 дней, снизилась на 1,5%. Что ещё происходит на рынке потребительского кредитования корреспонденту Azattyq Rýhy рассказал Арнур Еркенбаев, эксперт финансового агрегатора Занимаем.kz.

Объёмы кредитования

Согласно статистике АРРФР, к началу декабря прошлого года отмечен рост объёма кредитования физлиц почти на 30% – банки выдали клиентам 13,9 трлн тенге. При этом бо́льшую часть из них занимают именно потребительские займы – 7,6 трлн тенге. Из этой суммы 461 млрд тенге – просрочка сроком более 30 дней (5,6%).

Количество проблемных кредитов постепенно сокращается – на 186000 договоров за прошлый год. Уменьшается и средний размер просроченной задолженности.

Традиционно самым популярным кредитом является потребительский, хотя доля их в общем портфеле снизилась за счёт увеличения спроса на ипотечные займы – за год количество последних выросло более чем на 27%. Но в розничном портфеле БВУ потребкредиты всё равно занимают больше половины – 56%.

Почти 80% всех потребительских кредитов оформляются по программам без обеспечения. Суммы тоже небольшие – более 50% заёмщиков получают ссуды в размере до 150000 тенге.

Тенденции в секторе кредитования физлиц

Одним из наиболее популярных продуктов банков остаются рассрочки – покупка товаров в кредит с погашением суммы частями. В третьем квартале прошлого года был обновлён исторический максимум – банки приняли 12 млн заявок. Это говорит о том, что всё больше своих потребностей казахстанцы «закрывают» при помощи заёмных средств. Несмотря на увеличение количества заявок, процент одобрения не меняется и остаётся на уровне не более 40% – 6–7 заёмщикам из 10 банки отказывают.

Учитывая уровень инфляции по итогам прошлого года – 20,3%, вполне объясним и рост среднего размера кредита на 17% (до 669 тыс. тенге).

Лучшим по многим показателям по-прежнему остается «Отбасы банк»:

• ссудный портфель увеличился на 106,4 млрд тенге;
• качество кредитного портфеля – лучшее в банковском секторе РК;
• активы стали больше почти на 846 млрд тенге.

При этом рост кредитного портфеля неравномерен в разных банках. К ноябрю прошлого года только 14 из БВУ смогли похвастаться приростом, 6 банков оказались в минусе, в одном сохранились прежние показатели.

Риски для банков

2022 год стал для банков второго уровня годом неопределённости. Кроме сложной геополитической ситуации им пришлось столкнуться с ужесточением денежно-кредитной политики Казахстана.

Одной из её мер стало повышение базовой ставки в декабре до 16,75% (в начале года она составляла всего 10,25%). Это повлекло за собой не только рост ставок по вкладам и, соответственно, приток клиентов, которые хотят разместить денежные средства на счетах. Увеличение базовой ставки вызвало и удорожание кредитов, поэтому спрос на них вскоре может снизиться.

Умут Шаяхметова, глава Народного банка, считает, что рост объёмов кредитования для БВУ становится «опасным» – приводит к чрезмерной закредитованности населения. Решить проблему поможет снижение предельной ставки с 56% хотя бы до 40%.

Меры по регулированию беззалогового потребительского кредитования

Первые серьёзные подвижки в борьбе с просрочками наметились ещё в середине прошлого года – АРРФР внёс ряд поправок в законы, регулирующие потребительское кредитование. Причин тому несколько, одна из них – падающий индекс «кредитного здоровья» казахстанцев, который показал, что заёмщиков, способных вернуть долг вовремя, становится всё меньше.

Одно из нововведений регулятора затрагивает требования к капиталу банков второго уровня и вводит обязанность учитывать риски дефолта своих заемщиков. Беззалоговое кредитование является одним из самых высокомаржинальных, хотя и рисковых. Если банки будут, согласно требованиям АРРФР, включать в ГЭСВ все платежи и комиссии, которые фактически ложатся на заёмщика, такие продукты станут для БВУ менее привлекательными – процентное вознаграждение снизится. В то же время заёмщики от этого только выиграют.

В начале января состоялось заседание правительства, на котором рассмотрели вопрос о снижении закредитованности населения. Чтобы снизить долговую нагрузку, планируется ввести контроль максимальных ставок вознаграждения, причём не только по потребкредитам, но и по микрокредитам МФО.

Другие меры:

• Ограничения на выдачу кредитов без обеспечения заёмщикам с просрочкой сроком более 3 месяцев. Теперь, если у клиента уже есть непогашенный в течение 90 календарных дней долг, новый кредит он получить не сможет.
• Ограничение на продажу МФО и банками долгов коллекторам. Такая мера направлена на защиту заёмщиков от неправомерных действий сотрудников коллекторских компаний. В том числе поправки в закон предусматривают повышение админштрафов для коллекторов вдвое – с 300 до 600 МРП.

Ещё одно нововведение – возможность внесудебного банкротства, если долг перед банками и МФО достиг суммы в 4,9 млн тенге. При этом у должника не должно быть официального дохода выше прожиточного минимума и имущества в собственности.

2023 год для банковского сектора Казахстана, скорее всего, будет непростым. Ужесточение правил выдачи кредитов с обязательным расчётом коэффициента долговой нагрузки, снижение предельного размера ГЭСВ – всё это направлено на защиту клиентов, но не на увеличение прибыли банков. По мнению многих экспертов, общий размер закредитованности будет уменьшаться медленно, поскольку при дальнейшем росте инфляции ожидать снижения спроса на относительно простые в получении беззалоговые кредиты не стоит.